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腾讯音乐更新IPO招股书:将在纽交所上市 发行价为13-15美元

2018-12-4 13:33    发布者:敏敏

摘要:12月3日,腾讯音乐娱乐集团(下称“腾讯音乐”)向美国证监会(SEC)递交了更新的招股书,招股书显示,腾讯音乐计划发行4102.98万股美国存托股(ADS),售股股东还将发售额外4097.02万股ADS。

12月3日,腾讯音乐娱乐集团(下称“腾讯音乐”)向美国证监会(SEC)递交了更新的招股书,招股书显示,腾讯音乐计划发行4102.98万股美国存托股(ADS),售股股东还将发售额外4097.02万股ADS。

 

根据招股书,腾讯音乐IPO发行价预计在每股13美元至15美元之间。据了解,腾讯音乐将在纽约证券交易所挂牌,股票代码为“TME”,腾讯音乐本次上市的主承销商为美林银行、德意志银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利等。

 

招股书显示,2018年上半年腾讯音乐营收达86.19亿人民币,而2017年同期为44.85亿人民币,同比增长92%。2018年上半年腾讯音乐调整前净利润为17.43亿元人民币,调整后利润为21.12亿人民币,同比增长189%,税前利润为19.23亿元人民币。

 

招股书还公布了2018年前三季度业绩,腾讯音乐前三季度营收为135.88亿元人民币(19.78亿美元),净利润为27.07亿元人民币。

 

据柒闻网此前报道,今年7月8日,腾讯集团在港交所发布分拆旗下在线音乐娱乐业务赴美上市的建议,而在线音乐娱乐业务由腾讯持有大多数股权的附属公司腾讯音乐娱乐集团(即“腾讯音乐”)经营,这也是腾讯音乐上市征程中的首次官宣。10月2日,美国证监会(SEC)正式公开腾讯音乐向其提交的IPO招股书。

 

今年10月,有媒体报道称,由于全球市场的抛售,腾讯音乐娱乐集团将其 IPO 推迟至 11 月(至少),此举暂停了今年美国最大的首次公开募股之一;11月,有知情人士表示,腾讯音乐及其顾问公司甚至考虑将该交易推迟到2019年初。不过目前还没有做出最终决定。

 

被认为是再次推迟上市计划的腾讯音乐于12月3日更新了IPO招股书,招股书中明确了上市地点于发行价区间。腾讯音乐称,其已获准在纽约证券交易所上市,股票代码为“TME”。

 

根据腾讯音乐披露,其本次上市募资金额大约40%用于增强音乐内容产品,以改善平台上内容的多样性,质量和数量;大约30%用于产品和服务开发,以扩展和增强当前的产品和服务产品,以及开发新产品和服务以进一步提高用户参与度;大约15%用于销售和营销,包括营销和促销,以加强品牌和增加付费用户群;大约15%用于潜在的战略投资和收购以及一般企业用途。

 

根据介绍,腾讯音乐囊括了酷狗音乐、酷我音乐、QQ音乐等三大在线音乐平台,在线卡拉OK社交社区全民K歌,以及音乐现场直播平台酷狗LIVE与酷我LIVE。此外,美股上市受阻的中国音乐集团(CMC)也转投腾讯旗下,成为腾讯音乐的一份子。

 

招股书显示,目前,QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌是中国前四大音乐移动应用程序。截至2018年6月30日,腾讯音乐总月活用户数超过8亿,用户日均使用时长超过70分钟。

 

截至2018年9月30日,腾讯音乐提供了超过2000万首曲目,并且获得了大约85%的曲目的音乐出版和音乐录制权利。

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